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Private Vermögens- und Finanzplanung

Im Rahmen einer privaten Vermögens- und Finanzplanung legen wir gemeinsam den Grundstein für Ihren Erfolg. Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Vermögens- und Finanzlage erstellen wir eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben. Entwicklungen werden über Planrechnungen sichtbar. Sie teilen uns Ihre Ziele mit, wir unterstützen Sie bei der optimalen Umsetzung.

Ihre Vorteile

Wir unterstützen Sie mit einem umfassenden und maßgeschneiderten Vermögensanlagekonzept. Dabei werden Ihre persönlichen Ziele, Ihr familiäres Umfeld, Ihre individuelle Risikomentalität sowie Ihre wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Hinsichtlich eventueller Krankheits- oder Berufsunfähigkeitsrisiken erarbeiten wir Absicherungsstrategien, genauso wie wir die Risiken der Langlebigkeit und der persönlichen Nachfolge mit betrachten.

Ihre Vermögens- und Finanzplanung präsentieren wir Ihnen in übersichtlicher Berichtsform. Im Zuge unserer Planungstätigkeit gleichen wir in regelmäßigen Abständen die Soll- mit der Ist-Situation ab. Werden Abweichungen festgestellt, unterstützen wir Sie mit einem Maßnahmenplan.

Unser Team steht Ihnen gerne beratend zur Seite. Sprechen Sie uns an.